2025年第12期

谋划“十五五”石化化工行业高质量发展工作

“十四五”期间我国石化化工行业转型升级成效显著、竞争实力增强

石化化工行业是国民经济的重要基础产业和支柱产业，是推进新型工业化、加快制造强国建设的重要组成部分。战略性新兴产业、未来产业的发展离不开化工，美好生活的实现更离不开化工行业的发展。化工在国家经济中具有基础性地位，关乎现代化产业体系建设的全局。

总体来看，我们达成了五方面成就。

其一，产业规模全球领先。2024年，我国石化化工产业工业增加值达到6万亿元，约占整个工业的15%；炼油、乙烯、合成树脂等20多类基础化学品产品产能位居世界首位；主营业务收入占全国工业的12%，化工产品销售额位居世界第一；进出口总额接近1万亿美元，较2020年增长51%。由此可见，我国石化化工大国的地位愈发凸显。

其二，创新水平得到了显著提升。千万吨炼油、百万吨乙烯、百万吨芳烃等重大成套技术达到国际先进水平；煤气化、煤直接或间接液化、煤制烯烃等煤化工技术国际领先；一批高效绿色技术和关键材料国产化取得突破。这真正彰显了中国化工的卓越成就。

其三，绿色安全发展取得了积极成效。建成一批绿电制氢制氨、炼化耦合绿氢、二氧化碳捕集利用、工业尾气制化学品典型示范项目，形成可借鉴的行业绿色低碳转型工程实践经验。对二甲苯（PX）、甲醇、纯碱、电石、磷铵等大宗产品单位产品碳排放量明显下降。全面完成城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务，行业本质安全水平明显提升。

其四，数字化转型加速推进。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自动化控制率超过90%。安全仪表系统（SIS）等工业操作系统以及先进过程控制软件（APC）等工业软件实现国产化突破。石化化工行业大模型逐步成熟，推动工艺研发周期缩短和生产过程效率提升。

其五，产品结构不断优化，产业布局持续完善。2024年我国炼油、乙烯、PX产能分别达到9.3亿吨/年、5455万吨/年、4293万吨/年，均居世界第一。大宗产品产能利用率明显提升，乙烯、PX、化工新材料自给率大幅提升。炼化产业集聚区、现代煤化工产业示范区等产业集聚发展成效显著。

“十五五”时期是我国建设石化化工强国、实现碳达峰目标的关键时期

我认为存在三大机遇。其一，新赛道催生化工新需求。新能源、低空经济、机器人、生物制造等新兴领域在“十五五”期间将保持高速增长，高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品、生物基材料等高端产品需求将更加旺盛。

其二，化工新工艺新产品密集涌现。分子炼油、高选择性催化氧化等先进工艺技术以及反应精馏一体化、先进膜分离等过程强化技术逐步落地，绿电绿氢规模化耦合应用、非粮生物质糖化气化、二氧化碳捕集封存和利用（CCUS）等技术不断成熟，生物基材料等新产品将迎来重大机遇。

其三，全球石化化工行业布局大调整。西欧、日韩等地区基础型、通用型化工产品竞争力逐渐降低，东南亚、南亚、非洲等地区经济快速发展带动石化化工产品需求加快增长。

从宏观层面看，还有三大挑战不容忽视。

其一，全球产能加速扩张与加速释放叠加。在供给侧，亚太和中东地区一大批炼化新增产能快速释放。在需求侧，全球经济复苏步伐缓慢，我国房地产、纺织服装等下游需求增速逐步放缓，一增一减对行业影响很大。

其二，污染治理与减碳压力叠加。《水俣公约》《斯德哥尔摩公约》《蒙特利尔议定书》等约束增强，行业面临传统污染物与新污染物治理双重压力。受限于“富煤、缺油、少气”的资源禀赋，行业存在“达峰难”“峰值高”等问题。

其三，技术封锁与供应链安全叠加。关键核心技术国际竞争日趋激烈，原有的引进、消化、吸收、再创新的模式难以为继。国内部分高端化工产品不能自给，产业链供应链安全面临挑战。

由此看来，化学工业转型是大势所趋，企业必须适应三个转变：一是通用化学品应朝着高端化、精细化、差异化方向发展。二是从增量扩张转变为存量优化。三是从“内卷式”竞争转向构筑比较优势。三大转变的核心是包括新工艺开发、现有工艺优化在内的工艺革新。

对于“十五五”行业发展的展望

从发展目标来看，产业链供应链要基本实现安全稳定、自主可控；全行业科技创新水平、高端产品供给质量、先进制造能力、产业布局集约程度、国际化经营能力大幅提升。

围绕新型工业化“三大转变”，要明确石化化工行业“三个提高”。分别是从“中国制造”向“中国创造”转变，要提高企业创新能力和产品供给质量；从“中国速度”向“中国质量”转变，要提高企业全要素效率和综合竞争力；从“中国产品”向“中国品牌”的转变，要提高企业品牌价值和国际化经营能力。

对于行业未来的发展，第一，需强化产能调控，提高产品供给水平。加强规划布局，优化产量，严格控制增量。具体来说，一是有序推进炼化领域的“减油、增化、提质”发展。二是稳妥有序地发展现代煤化工。重点依托煤水资源相对丰富、环境容量较好地区，适度布局煤制油气、煤制化学品项目，合理确定煤制甲醇新增产能规模和投放节奏。三是落实产业结构调整目录有关要求，发挥重点工业产品产能预警机制作用。四是淘汰环保不达标、安全无保障的落后产能。

第二，要提升高端产品供给水平。要聚焦战略性新兴产业需求，支持高端聚烯烃、特种工程塑料、高性能合成橡胶、生物基材料、电子化学品、高性能膜材料等短板产品攻关；打造优势产品，加快开发绿色化、定制化、功能化、系列化的聚氨酯、氟硅材料以及电池材料等，丰富产品规格品种，培育自主品牌；聚焦未来产业，投资一批颠覆性技术和前沿材料，提高前沿材料的规模化生产能力，拓展下游典型场景应用。

第三，推进资源高效高值利用，加强生产储备能力建设。一是要推进磷、钾、锂、镁等重要资源的高效高值利用，加强磷矿石伴生资源的综合利用。二是要提高硼、氦资源保障水平，推动盐湖卤水中硼资源的高值化开发，提高共伴生硼资源利用率，推进低浓度提氦技术装备开发。三是要加强天然气、硫黄等要素资源保障，做好“春耕”“秋冬种”等关键节点化肥生产保供。

第四，要积极推进全行业全链条减排，大力发展绿色制造。要强化源头降碳，扩大绿电、绿氢、生物质等清洁能源与低碳原料运用；要深化过程减碳，严格能效约束，推进重点领域用能设备更新改造和工艺技术优化提升；要夯实末端固碳，加快二氧化碳捕集、CCUS技术优化和规模化发展；要完善碳足迹核算和碳管理体系，稳妥有序将炼油、乙烯、合成氨、甲醇、生物基材料等重点石化化工产品纳入全国碳排放市场或温室气体自愿减排交易市场。同时，还要推动工业废物“源头减量”、全链条污染治理、固体废弃物资源化利用和无害化处理。

第五，全面推行行业数据治理，实施以“人工智能+”为特征的数字化转型升级。一要加强企业数据治理，包括推动DCMM贯标、完善企业数据治理标准、构建高价值知识中心；二要高标准建设石化化工细分行业数据集；三要建设行业可信数据空间，提升价值共创、资源交互、可信管控三大能力；四要建设行业模型/模块化场景模型，打破行业“重复造轮子”困境，以高质量行业语料库训练建设支撑全行业共性需求的石化化工行业大模型；五要建设行业智能体和数据飞轮，构建能够自主进化、越用越聪明的AI系统；六要建立适应AI时代的企业组织和文化。

第六，全面推进石化化工行业安全化转型升级。深化实施石化化工行业老旧装置更新改造行动，健全老旧装置科学评估和对标改造标准体系；支持企业加快先进技术和设备替代，全面推进安全化转型升级；支持危险化学品生产企业开展“机械化换人、自动化减人、智能化无人”安全技术改造，消除危险源或降低危险源等级；深入推进“工业互联网+危化安全生产”建设，以化工园区为重点，聚焦重大危险源和危险化学工艺发展风险识别AI模型，提升危化品安全生产风险监测预警能力；压实企业安全生产主体责任，建立健全健康安全环境管理（HSE），环境、社会和公司治理（ESG），以及危险与可操作性分析（HAZOP）等管理体系；有序推进化工园区实训基地建设，增强从业人员的安全意识、安全技能和应急处置能力。

第七，坚持开放合作，提升国际化经营能力。要鼓励支持企业抓住“一带一路”、RCEP等机遇开展对外投资合作，推动价值共赢、产业链共建；支持企业积极参与国际资源勘探开发；支持国际领先企业扩大在华投资、扩大高端产品产能，满足国内高端化、差异化需求；积极引进拥有原油、轻烃等资源供应优势的企业，与国内企业通过股权合作方式开展石化化工项目建设。（王江平）

打造绿色高效智能开放的复合肥产业

“十四五”硕果累累：产业根基筑牢 转型成效显著

过去五年，行业一边克服困难，一边转型升级，在政策引导、技术革新和市场需求的共同推动下，取得了不少实实在在的成绩，给农业现代化发展打下了坚实的基础。

在产能保障上，行业一直优化供给，满足农业生产的季节性需求。据协会预计，到“十四五”结束时，我国复合肥的有效产能将突破1.5亿吨。这个规模刚好能充分满足农业季节性集中用肥需求，保障农业生产的及时性与稳定性。同时，在国家“提质增效”政策、绿色发展要求和技术进步的推动下，行业也在加快调整产能，那些高成本、低效率的落后产能被逐步淘汰，有效产能的占比越来越高，肥料的供应结构也变得更加多样化。

产业集中度与区域布局优化成果进一步拓展。根据协会统计，“十四五”期间，行业前十名的复合肥企业新增产能超过1000万吨，市场占比从“十三五”末的36%提高到42%，越来越多的市场份额集中到品牌企业手中。此外，行业还形成了以磷矿富集区等资源产地，以及东北、西北、中原等农业主产区为核心的产业聚集区。

产品升级的效果也很明显，肥料变得更高效、一专多能、更有针对性。“十四五”末，复合肥龙头企业积极调整产品结构，新型肥料的销量突破了2800万吨，市场占比从38%提高到47%，提升了9个百分点。这些新型肥料，包括缓控释肥、水溶性肥料、生物肥料等，不再是简单的“氮磷钾混合”，而是会根据不同作物、不同土壤的需求，搭配大中微量元素及助剂成分、生物微生物，更能贴合农业的多样化精准用肥需求。

在生产工艺和设备上，也在不断升级。目前，我国复合肥生产有多种工艺，主要朝着三个方向升级：一是智能化生产，比如用机器投料、自动化配料、智能包装和码垛，大大提高了生产效率；二是低能耗工艺，像挤压造粒、高塔造粒等技术，能减少能源消耗和废水、废气、废渣的排放；三是提高设备稳定性，让机器少出故障、多产肥料。现在很多企业都用上了ERP系统、智能控制系统，能精准控制生产流程，全链条的效率显著提高。

产业链协同发展和绿色转型也在稳步推进。在绿色发展方面，已经有大约30家复合肥企业获得了工信部授予的“绿色工厂”称号，部分龙头企业还在探索“绿色工厂+绿色产品+碳足迹”的融合认证。

直面发展瓶颈：破解结构性矛盾 夯实高质量根基

在肯定“十四五”成绩的同时，行业在向高质量发展转型的过程中，还面临不少问题，需要在“十五五”期间重点突破。

首先，产业结构和布局还需进一步完善。现在行业存在两大问题：一方面产能结构性矛盾突出，很多企业复合肥装置开工率不高；另一方面，农民真正需要的优质肥料又存在时间、空间供应不足的问题。部分地区产能过于集中，而农业主产区和资源集中区的产能优势没有充分发挥出来，规模企业的市场占比还没达到预期，行业里缺乏在国际上有影响力的品牌企业。

其次，企业创新能力不够强。行业里很多企业在研发上花的钱不多，关键技术攻关能力弱，比如在提高肥料利用率、增加肥料功能方等面，进展较慢。 “产学研用”的协同创新机制尚不完善，高校、科研机构的技术成果很难快速转化为生产力，新型肥料的研发跟不上现代农业“施肥更简单、更精准”的需求，产品同质化的现象依然存在。

再次，农化服务体系与现代农业需求不匹配。肥料企业及社会化服务组织提供的农化服务不够全面深入，缺乏专业服务团队与先进技术手段，难以满足规模化种植对测土配方施肥、地力提升等全流程服务的需求。科学施肥技术推广力度不足，有机无机结合模式尚未普及，功能型单质肥现场复配技术应用范围有限。

最后，绿色发展水平参差不齐。大部分装置的能耗还有进一步提升的空间，粉尘等污染控制还不到位。绿色工厂建设进度缓慢，绿色制造标杆企业数量偏少。目前，行业跨界协同效应不明显。复合肥行业与上下游企业协同不够紧密，原料供应体系不稳定，产业集群化发展程度低，资源共享能力不足，在精准施肥、变量施肥技术与配套机械的协同研发及应用上还存在瓶颈。

“十五五”谋篇布局：打造“绿色、高效、智能、开放”的产业新体系

“十五五”是国家经济向高质量发展转型的关键阶段，行业要立足新发展理念，打造“绿色、高效、智能、开放”的现代复合肥产业体系，为农业现代化和粮食安全提供有力支撑。“十五五”期间，行业要重点推进五大任务。

一是深化产业结构调整，优化供给体系。推动企业进行数智化改造，用上物联网、大数据、AI技术，实现智能制造。优化产品结构，让肥料朝着“绿色、高效、省工”的方向发展，多生产专用配方肥、长效缓释肥、水溶性肥料等新型产品，根据土壤和作物需求补充中微量元素。

二是推进产业绿色发展，构建循环体系。推广低能耗技术，淘汰高耗能的落后工艺；普及高效变频电机、绿色电力等节能技术，推广粉尘、尾气、废水回收技术和高效锅炉，减少污染物排放。完善碳足迹核算标准，支持符合条件的企业参与碳交易，推动产业低碳转型。优化绿色工厂评价指标，培育更多绿色制造标杆企业。

三是强化产品创新，满足现代农业需求。集中力量攻关关键技术，比如提高肥料利用率、增加肥料功能、让营养元素协同发挥作用等；鼓励企业加大研发投入，完善“产学研用”协同创新机制，让技术成果更快转化为产品。紧跟农业施肥“更简单、更精准”的需求，研发不同形态的新型肥料，提高施用的便利性。重点攻关环保型肥料技术，比如绿色缓控释材料、磷素防固定技术等，加快环保型、功能型绿色肥料的研发。还要推进无机肥与有机肥、微生物的融合，根据不同地区的有机资源，生产有机无机复混肥，开发既能提供营养又能改良土壤的产品。

四是创新农化服务，构建“产品+服务”的生态。支持肥料企业和社会化组织组建专业的农化服务团队，提供“测土—配方—施肥—地力提升”的全流程服务，从土壤检测、种植规划，到定制配方、技术指导，再到效果跟踪、售后服务，形成一体化解决方案，让服务融入农业生产的全过程，通过优质服务提高客户黏性和市场竞争力。推广“新技术、新产品、新装备”的融合模式，研究有机无机结合的施肥方式，比如大田多用地粪肥和秸秆还田，经济作物多用商品有机肥。推动单质肥现场复配技术的应用，降低农业施肥成本，满足大农户、合作社等不同主体的用肥需求。

五是加强跨界协同，激活产业发展动能。在产业链协同方面，深化上下游企业间的长期合作，推进硫黄、氯化钾、磷矿等重点物资的国家战略储备，确保原料供应稳定，并加强与农业科研机构、种植大户、合作社的合作，让技术成果更快落地。在多行业协作方面，加强与种子、农机、农药等企业的合作，构建“良种良法良肥良机”的一体化农业生产体系，推动肥料企业与智慧农业主体、农机研发机构合作，解决精准施肥、变量施肥技术与施肥机械协同的难题。（中国磷复肥工业协会秘书长 李光）

金正大升级粮食增产“中国方案”

11月27日，“粮安天下 大道同行”——全球科技助力粮食产能提升研讨会暨金正大事业合伙人年度峰会在三亚举办。

金正大集团总裁万鹏表示，肥料行业将在未来十年持续创新、高速发展，在全球范围内掀起联合协作、融合发展的浪潮。唯有在全球发展视野下，加强联合协作与资源整合，通过技术融合、优势互补，才能真正实现转型升级。

2025年，由金正大主导的生物基包膜缓控释肥技术“出海”行动在全球掀起农业技术革新浪潮。金正大向全球共享生物基包膜缓控释肥技术和粮食增产经验的做法，得到了联合国粮农组织的高度赞赏。与此同时，金正大主导引入了德国施诺德增效技术2.0等先进农业技术，为农业提质增效提供了重要支撑。

2026年，金正大致力于将德国施诺德增效技术2.0与生物基包膜缓控释肥技术融合升级，结合全球各地种植需求陆续推出定制化的新产品与新方案，并通过联合国粮农组织等国际平台以试验示范、数字化推广等手段为全球粮食安全贡献持续升级的“中国方案”。（金小农）